Инфраструктура. Право. Решения.

Большинство инфраструктурных проектов требуют привлечения внешнего заемного финансирования в значительных объемах – до 80 процентов от общего размера инвестиций, которые планирует вложить в проект частный инвестор. Для повышения привлекательности подобных проектов в глазах финансовых организаций законодатель и сложившаяся практика предлагают использовать ряд специфических договорных механизмов, в совокупности создающих модель «проектного финансирования».  Основная его задача  - распределение рисков между участниками проекта таким образом, чтобы инвестор мог привлечь заемные средства на выгодных условиях, а финансирующая организация получала бы достаточные гарантии их возврата, не создавая дополнительную финансовую нагрузку на участников проекта. 

Привлечение кредитных средств в необходимом для реализации проекта объеме – так называемое «финансовое закрытие» - ключевой этап любого ГЧП-проекта, так как именно с него начинается фактическое выполнение проектных обязательств инвестора. Специалисты компании P&P Unity готовы предложить следующие услуги по правовому сопровождению финансового закрытия: 


Подготовка (содействие в подготовке) документации

Привлечение банковского финансирования

  • прямое соглашение (если применимо);
  • кредитные договоры;
  • обеспечительные договоры: залог, поручительство и др.

Размещение облигационного займа 

  • прямое соглашение (если применимо);
  • решение о выпуске облигаций;
  • проспект облигаций;
  • иные документы, необходимые для размещения и государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством РФ или присвоения выпуску облигаций идентификационного номера.

Сопровождение финансового закрытия

  • Сопровождение переговоров с финансирующими организациями и спонсорами. 
  • Сопровождение размещения облигаций, включения в котировальные списки, раскрытия информации (если применимо).
  • Консультирование по вопросам выполнения предварительных условий финансового закрытия. 
  • Консультирование по вопросам получения необходимых корпоративных одобрений. 
  • Сопровождение подписания финансовой документации. 

К списку практик