Большинство инфраструктурных проектов требуют привлечения внешнего заемного финансирования в значительных объемах – до 80 процентов от общего размера инвестиций, которые планирует вложить в проект частный инвестор. Для повышения привлекательности подобных проектов в глазах финансовых организаций законодатель и сложившаяся практика предлагают использовать ряд специфических договорных механизмов, в совокупности создающих модель «проектного финансирования». Основная его задача - распределение рисков между участниками проекта таким образом, чтобы инвестор мог привлечь заемные средства на выгодных условиях, а финансирующая организация получала бы достаточные гарантии их возврата, не создавая дополнительную финансовую нагрузку на участников проекта.
Привлечение кредитных средств в необходимом для реализации проекта объеме – так называемое «финансовое закрытие» - ключевой этап любого ГЧП-проекта, так как именно с него начинается фактическое выполнение проектных обязательств инвестора. Специалисты компании P&P Unity готовы предложить следующие услуги по правовому сопровождению финансового закрытия:
Подготовка (содействие в подготовке) документации
Привлечение банковского финансирования
- прямое соглашение (если применимо);
- кредитные договоры;
- обеспечительные договоры: залог, поручительство и др.
Размещение облигационного займа
- прямое соглашение (если применимо);
- решение о выпуске облигаций;
- проспект облигаций;
- иные документы, необходимые для размещения и государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством РФ или присвоения выпуску облигаций идентификационного номера.
Сопровождение финансового закрытия
- Сопровождение переговоров с финансирующими организациями и спонсорами.
- Сопровождение размещения облигаций, включения в котировальные списки, раскрытия информации (если применимо).
- Консультирование по вопросам выполнения предварительных условий финансового закрытия.
- Консультирование по вопросам получения необходимых корпоративных одобрений.
- Сопровождение подписания финансовой документации.
